面上，AI算力租赁商Nebius公布2026年第二季度财报，营收达5.82亿美元，同比激增454%；核心AI云业务收入达5.75亿美元，暴涨514%，占总营收近99%。调整后EBITDA扭亏为盈至2.36亿美元，AI云业务利润率高达50%。此前CoreWeave同样交出亮眼业绩，两者共振点燃美股AI基建板块，新云、光通信、存储板块集体走强，公司重申全年营收30亿~34亿美元指引。

　　相关研究机构表示，AI创新驱动产业链在算力芯片、光器件、PCB、存储及服务器领域持续突破，AIOT领域受益于海内外需求强劲增长，上游半导体设备、零组件及材料国产替代预期明确，功率、CIS及模拟芯片板块价格触底复苏，各细分领域龙头标的值得关注。

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