面上，SpaceX于6月12日上市并规划200GW光伏产能，目前正与国内头部设备厂商洽谈采购订单，太空光伏赛道有望开启。

　　中金公司认为，光伏板块当前正处于业绩、估值和关注度的三重底部。三季度有望成为行业盈利拐点的关键验证期，主要驱动力包括低价订单消化、新签高价单交付以及国内需求回暖。高功率组件占比提升和银包铜技术降本也将助力盈利修复。行业分化加速，具备技术优势的龙头企业将率先受益于产能出清。

　　国信证券指出，光伏产业在“反内卷”政策推动下正迈向高质量发展。出口退税调整短期虽增加成本，但中长期将促使竞争从价格战转向价值战，具备技术、品牌和全球化运营能力的企业优势将凸显。行业供需格局持续优化，产业链盈利有望逐步筑底回升，硅料环节或率先修复。

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