华泰证券表示，光模块市场需求旺盛，技术进步推动设备市场加速增长。预计到2028年，800G/1.6T光模块扩产将使市场容量达到640亿元。设备领域将受益于光模块产量增加和技术升级，测试及耦合环节尤为关键，国产替代空间大。

　　随着全球AI算力竞赛进入“光互联”攻坚阶段，国内通信设备企业正从“成本优势”转向“技术标准主导”，国产400G/800G光模块全球市占率已突破45%。通信ETF国泰核心成分含量较高，光模块占比超50%，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超80%，代表了海外算力的基本面景气。2026年，在AI这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。

　　注：数据

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