OpenAI大幅上调至2029年的现金消耗预测，总额高达1150亿美元，并与博通联合设计的首款自研AI芯片预计将于明年出货。谷歌正加快推动自研张量处理单元进入第三方数据中心，已与伦敦云服务商Fluidstack达成合作。同时，谷歌还接洽包括CoreWeave、Crusoe在内的多家以英伟达GPU为核心的云服务商。
招商证券表示，AI芯片自研潮兴起，意味着AI基础设施行业正从“单一GPU供给约束”向“多元化定制芯片方案”切换，投资逻辑边际上从硬件垄断走向生态博弈。关注国产替代周期下，相关产业链的自主可控机遇。
资料显示，芯片ETF跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，其中包括中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等。其场外联接基金为，A类：008887；C类：008888。
