机构继续看好国产半导体,特别是设备环节国产替代进程
更新时间:2025-07-11 11:51:20 浏览次数:

  7月11日早盘,A股整体小幅高开后全线%。非银金融、钢铁、有色金属、国防军工、生物医药等涨幅居前。近期自主可控热度提升,科创半导体ETF小幅上涨。

  交银国际认为,虽然部分人工智能芯片公司股价达到历史新高,但从估值上看,芯片股估值离2024年中高位尚有差距。推动芯片股继续上行的催化剂,包括出口限制政策的进一步放开和2026年甚至之后需求能见度进一步提高。而贸易政策的不确定性似乎对于芯片股影响有限。该机构建议投资者抓住人工智能基础设施建设主线,但根据估值情况适当分散投资标的,继续看好国产半导体,特别是半导体设备的国产替代进程。

  公开信息显示,科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数,囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域,具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性,受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

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