伊朗已向美方提出停战条件，局势出现缓和迹象。与此同时，沙特被曝下月将不向欧洲交付原油，此举可能加剧欧洲能源供应紧张。

　　中信建投证券指出，当前处于康波萧条期，油、气、煤作为不可替代的战略性实物资产，具备抗通胀韧性。沙特石油设施遇袭，美伊冲突升级，导致油价大幅上涨。展望下半年，美伊冲突或成拉锯状态，中东供给修复与浮仓出清的同时，需求恢复弹性有限与区域性低库存形成拉锯，油价大概率转入宽幅震荡。

　　按申万一级行业分类，国证石油天然气指数权重集中于石油石化、机械设备、公用事业、交通运输、综合等板块。按申万二级行业分类，国证石油天然气指数权重集中于炼化及贸易、专用设备、燃气Ⅱ、油气开采Ⅱ、航运港口等板块。

　　石油ETF华夏：紧密跟踪国证石油天然气指数，从申万一级行业分布来看，石油石化行业占比57.7%，机械设备占比17.9%。在国内增储上产持续推进、油气龙头盈利保持韧性以及全球能源供应格局仍存扰动的背景下，油气产业中长期配置逻辑有望延续。

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