面上，英特尔PC CPU预计2026年10月再度涨价约10%，同时低毛利小核产品线或启动停产，CEO陈立武以拉升毛利率为战略核心。服务器CPU方面，产能持续紧张，自有晶圆厂优先供给仍不足，部分订单或转交台积电代工，英特尔借此重获定价权。

　　在AI推理与Agent场景驱动下，CPU与GPU配比从1:8向1:1甚至更高转变，CPU重回AI数据中心核心。券商认为CPU行业进入长周期景气阶段，国产自主CPU厂商有望承接海外供应偏紧带来的替代机遇，实现份额提升。

　　相关研究机构表示，国产算力产业链已进入高确定、高成长兑现期，算力底层芯片、芯片制造及封装、服务器及交换机、算力光互连、PCB及封装基板、高速连接器、液冷散热、AIDC及AI应用等领域将受益，半导体大规模扩产设备先行，长江存储上市将带来供应链催化。

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