面上，随着全球科技巨头陆续发布财报并确认或上调资本支出预期，华尔街对AI赢家和输家的看法越来越分化。其中，微软、亚马逊、Alphabet三大云计算巨头上周市值合计增加近1.5万亿美元。亚马逊云业务Q2营收同比飙升37%，创2021年以来最高增幅，资本开支预期从2000亿上调至2200亿美元，股价大涨逾15%。而Meta因AI投资策略不被认可，财报后重挫8%，上周市值缩水约850亿美元。

　　飞、光迅科技、芯原股份、协创数据等国内科技龙头。

　　科创创业人工智能ETF华夏紧密跟踪中证科创创业AI指数，管理费+托管费综合费率仅0.2%，属同指数中费率最低产品。场内涨跌停限制20%，弹性十足，“硬科技”特征明显。指数成股份汇聚AI产业链核心标的，精准覆盖AI上游算力芯片与光模块、中游大模型与云计算、下游产业应用全链条；按照申万二级行业分类，算力芯片+CPO光模块权重含量超68%，在AI整体赛道产品中，“光”“芯”组合含量最高。

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