面上，隔夜海外半导体、光通信及存储板块继续大幅调整，康宁下跌超12%，闪迪跌逾14%，美光科技、SK海力士跌近9%，Lumentum、希捷科技等跌幅亦超过8%。尽管部分公司业绩保持较快增长，但未能超出市场预期，叠加投资者对AI资本开支回报、行业高估值及存储竞争格局的担忧，对A股光模块、PCB及存储产业链形成明显情绪传导。

　　国内方面，光模块龙头中际旭创7月28日晚披露投资者关系活动记录表，针对行业1.6T光模块价格降幅较大的市场传闻，公司1.6T的ASP远高于市场传言，行业不存在恶性竞争。当前整体行业需求非常旺盛，原材料紧缺，1.6T交付紧张，只有少数厂商具备大规模交付1.6T能力。公司产品定价具备竞争力，能够稳定维持毛利率水平。目前几乎所有客户订单已覆盖2026年全年，部分客户订单已下到2027年，交付计划细化到月度。2027年行业情况明晰，800G、1.6T、2.4T、NPO等产品需求都具有较强确定性，增速也非常快。部分重点客户已给出2028年新产品指引，指引金额非常可观。 因为公司预计下游重点客户的资本开支仍具有很强的可持续性，客户愿意继续加大行业投入。

　　中际旭创还公告称，公司董事长兼总裁刘圣提议公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票，回购资金总额不低于40亿元且不超过80亿元，回购价格不高于董事会审议通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150%。

　　通信ETF华夏，完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，相比同类通信ETF，独有成分股覆盖了兆易创新、东山精密、沪电股份、生益科技、深南电路、鹏鼎控股等存储、PCB及覆铜板龙头。场外联接。

　　云计算ETF华夏重仓AI算力、云服务、光模块、数据中心等核心赛道龙头，深度绑定 AI 算力爆发、国产替代加速、云计算AI原生转型三重红利。IDC算立租概念股权重占比近50%。场内综合费率仅0.20%，为同类最低。。

　　创业板人工智能ETF华夏，跟踪指数新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比近40%位居AI类标的第一。目前基金规模近20亿元，场内综合费率仅0.20%，为ETF最低档。场外联接。

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