称，韩国正将功率半导体定位为堪比存储芯片的核心战略产业。

　　开源证券研报指出，功率半导体开启AI新周期。复盘海外龙头股价及业绩，功率半导体股价具有明显周期属性，上一轮由汽车缺芯和新能源驱动的周期大约持续三年，而2026年以来AI数据中心电力需求开始成为新一轮定价主线年英飞凌、意法半导体、安森美三家公司平均毛利率达到46.5%，平均净利率达到23.2%，近期三家公司的最新长期指引均高于该高点，AI或带动功率半导体新周期超过上一轮。

　　证券、保险板块方面，正如达哥上面提到的，他们已经完成了提振市场信心的任务，接下来大概率会以震荡为主。区间震荡一段时间后，到时再看方向选择，达哥希望未来再发动一波行情，再度提振全市场的信心。

　　需要指出的是，券商股的行情，与A股市场的行情预期有关，与证券板块业绩的关联度并不大。这只是达哥的个人看法。

　　有色板块今天继续高举高打。品种方面，钼、钨更为强势。钼业股的逻辑是SK海力士产品迭代尝试“以钼代钨”，钨的逻辑是PCB上游碳化钨刀具、钻针等需求旺盛。无论是钼，还是钨，均与AI基建高度相关。

　　最后，达哥作一个总结：今天市场情绪全面修复，大盘后续将震荡式反弹，但不宜对高度抱有太高预期。操作上，轻指数，重视板块个股。

　　板块方面，继续关注光通信、PCB、MLCC三大产业链，前两者重点关注上游、核心股、龙头股。由于AI硬件方向部分分支或个股近期筹码有所松动，需注意节奏。