面上，韩国SK集团董事长崔泰源表示，全球存储芯片供应缺口可能持续至2030年，公司正加大资本支出以弥合供需失衡。SK海力士计划在未来五年将晶圆产能扩大一倍。。

　　华泰证券认为，AI推理、MoE架构及Agentic AI的快速发展，正推动高带宽、低延迟互联芯片与定制化AI芯片需求激增。头部芯片设计公司通过深化与超大规模云厂商的合作，在高速SerDes、先进封装及全栈设计能力上构建壁垒。其定制芯片业务呈现加速放量态势，未来几年营收有望实现倍数级增长，显示出芯片设计环节在AI基础设施浪潮中的核心价值与高景气度。