面上，台北电脑展盛大开幕，齐聚海内外科技大厂，黄仁勋亲临现场。各种新品亮相，英伟达也发布RTX Spark入局Windows on ARM，市场信心大增。
从长周期来看，通信行业正处于由AI算力大爆发驱动的全新成长周期，其高景气度具备极强的持续性。科技巨头在AI领域的军备竞赛远未结束，预计全球AI资本开支在未来几年迎来里程碑式的突破，2027年有望跨越万亿美元门槛，2029年有望接近2万亿美元。
作为算力网络的核心网络血管，光通信技术正加速向更高规格演进。预计到2028年，全球AI光模块的市场规模将迈过千亿美元大关。展望未来，光电共封装以及柜内光互联等前沿架构的商用落地，将持续为产业链打开全新的增量市场。建议投资者将长线目光聚焦于深度受益于算力网络升级的光模块、光器件、高频铜连接以及核心光纤标的。
有兴趣的朋友可持续关注通信ETF，该ETF精准聚焦AI算力的“大动脉”，在光模块、服务器、光纤及铜连接等核心基础设施领域的合计权重占比超过80%。在全球AI算力基建全面爆发、海外云厂商资本开支上修以及光通信量价齐升的背景下，该产品能够高效捕捉海外算力升级的超级红利，助力投资者一键布局通信全产业链。
