苹果已将首款折叠屏 iPhone 的全年生产备货目标上调至约1000万台，较此前市场普遍预期的700万—800万台提升近30%，彰显其对折叠机品类的信心与投入力度。

　　东吴证券认为，随着AI基础设施投入规模扩大、Agent应用使模型调用频次快速增加，端侧AI的重要性持续凸显——云端负责复杂规划、端侧承担高频低延迟执行任务的分层架构正在成熟，未来更多高频任务将向本地迁移。折叠屏等新硬件形态叠加端侧AI，有望共同打开消费电子的创新成长周期，建议关注端侧AI产业链机会。

　　中证消费电子主题指数聚焦消费电子产业链核心环节，覆盖PCB、芯片、面板、智能终端等细分领域龙头。消费电子ETF易方达跟踪该指数，管理费率仅0.15%/年，助力投资者布局产业链景气上行机遇。

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