面上，SEMI预测2026年全球半导体设备销售额达1659亿美元，同比增23.2%。叠加AI算力需求持续释放，国产替代进程稳步推进，板块产业基本面获得多重支撑。

　　相关研究机构表示，AI硬件领域应重点关注光通信产业链，包括半导体设备产业，这些板块受益于技术升级和需求增长，龙头企业凭借技术优势将持续扩大市场份额。