内存芯片供应紧张态势预计将持续至2027年，业内消息人士透露，三大内存原厂已基本完成明年的产能分配谈判。简言之，三星、SK海力士和美光2027年的预计内存供应已全部售罄，且暂无新增产能规划。报道称，三大供应商已分配完毕2027年全部DRAM和HBM产能。客户最终获得的配货量仅为其初始请求的60%至70%。

　　业内人士指出，2027年将进入内存短缺最严峻的阶段。配货数量目前已基本敲定，但最终发货定价将更接近交付时确定。市场份额方面，据Counterpoint Research全球内存追踪数据显示，三星二季度DRAM市占率达39%，位列榜首;SK海力士以26%位居第二，但较上年同期的39%出现明显下滑；美光以25%紧随其后。

　　相关研究机构表示，海外AI资本支出持续增长将带动光模块、光纤光缆与服务器产业链发展，而国内AI芯片自研趋势正推动国产芯片设计、制造及材料设备产业链升级，这两条主线共同构成了当前AI产业投资的核心逻辑。

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