面上，多家海外科技巨头加码数据中心业务，OpenAI计划斥资超过300亿美元建设新的数据中心，并将云支出预期上调至7500亿美元。SpaceX正考虑在德克萨斯州拓展数据中心业务。微软再度加码欧洲AI布局，与Mistral签署数十亿美元数据中心合作协议。Anthropic将于2027年上半年开始购买多达2吉瓦的AMD最新一代芯片。

　　相关研究机构表示，海外AI资本开支持续超预期将带动光模块、光纤光缆与服务器板块发展，国内长鑫存储IPO及国产模型厂商自研芯片趋势将推动国产AI芯片设计、制造及材料设备产业链升级，形成双重驱动的AI产业增长逻辑。