面上，国产大模型公司智谱一日之内完成双线落子：收购中科院系AI算力软件公司中科加禾，同步落地1GW级全国产芯片数据中心。算力建得起与用得好两大短板同步补齐，叠加长期积累的Post-training能力，全栈自主技术闭环雏形已现。消息刺激股价单日暴涨38.35%，市场将其视为国产AI系统竞争时代加速兑现的关键信号。

　　国产算力景气度持续上行。国金证券表示，国产模型能力已经跨过可用临界点。智谱为代表的国产模型Coding、Agent能力持续提升，Token调用量及ARR进入指数级增长阶段，带动算力需求继续加速。2）海外Oracle、CoreWeave、Nebius等GPU Cloud厂商收入维持高速增长，融资渠道逐步打通，验证重资产算力投入具备商业回报；3）先进GPU迭代周期长、规模化集群交付门槛高，B200及H100租赁价格持续上行，优质算力资产的稀缺性仍在强化；4）国内方面，头部算租厂商已有卡、有订单，并开始确认收入和利润，同时Token工厂打开新的服务模式。

　　云计算ETF华夏 重仓AI算力、云服务、光模块、数据中心等核心赛道龙头，深度绑定AI算力爆发、国产替代加速、云计算AI原生转型三重红利。IDC算力租赁概念股权重占比近50%。场内综合费率仅0.2%，为同类最低。联接 A:019868；联接 C:019869。

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