控股、贵州茅台、百胜中国、中国海洋石油、泸州老窖、五粮液、山西汾酒、中芯国际、东山精密、阿里巴巴-W。
控股、贵州茅台、百胜中国等传统消费、港股互联网核心底仓，但对上述标的实施了大幅减仓操作。例如，五粮液、山西汾酒减持幅度均超70%，阿里巴巴-W减持比例达到75.40%，白酒、互联网板块持仓被明显压缩。
与此同时，两只科技成长标的中芯国际、东山精密全新跻身前十，占基金净值比例均为2.34%，二季度区间股价分别上涨76.33%、153.97%。京东健康、分众传媒则退出重仓名单。
基金经理在二季报中表示，易方达蓝筹精选在二季度开始由团队共同管理，对持仓结构进行了调整，增加了电子、通信、公用事业、交运、有色等行业的配置比例，降低了食品饮料、互联网、医药等行业的配置比例。AI方面，侧重配置受益于推理时代的光通信、半导体设备、上游AI原材料等领域，以及国产算力领域。内需方面，在经历痛苦的出清过程后，行业龙头公司终将迎来价值重估的时刻。“无论是产业还是投资，我们相信生态的平衡与繁荣。”
团队同时表示，大模型能力的提升和带来的生产力进步都是真实的，算力的供不应求也同样是个事实。然而对于硬件公司来说，属性依然是耐用品，业绩与每年的资本开支金额相关。企业拥有业务的高壁垒有足够高的永续价值，并且在资本开支环节中的占比提升，或者能通过近几年迅速赚到占市值可观比例的自由现金，这些属性都会对企业价值提供更多的下行保护。
景顺长城鼎益同样在二季度迎来基金经理的扩容，5月9日柯海东正式增聘为基金经理，与刘彦春共同管理产品。本次披露的二季报，正是双经理模式落地后的首份持仓报告。
相较于上一季度，该基金前十大重仓股完成全面更换，此前长期重仓的消费、医药标的全部调出，前十持仓高度集中于半导体设备、光通信、战略小金属、能源设备、动力电池及细分消费赛道。
期末十大重仓依次为江丰电子、中际旭创、东方钽业、拓荆科技、杰瑞股份、宁德时代、新金路、万辰集团、中钨高新、芯碁微装。持仓结构偏向高景气科技成长，半导体、光模块标的占据前四大重仓席位，江丰电子单只个股持仓占基金净值9.04%，成为第一大重仓；中际旭创、东方钽业占基金净值的比重也超过8%。
从二季度重仓股业绩表现来看，多只个股实现翻倍，例如芯碁微装、江丰电子二季度区间涨幅分别达到184.85%、165.29%，板块整体涨幅突出。重仓布局的科技成长赛道，也带动基金二季度净值大幅跑赢市场基准。景顺长城鼎益A份额二季度净值增长率26.28%，跑赢业绩基准16.77个百分点；C类份额同期净值涨幅26.11%，同样显著跑赢基准。
不过进入7月以来，A股市场大幅波动，科技板块回调明显，景顺长城鼎益混合的净值也同步出现快速下滑。
基金经理在二季报中表示，对未来A股的投资机会持相对乐观态度。该基金在5月9日开始进入双基金经理共管模式后，为了增加投资组合收益
第一，AI驱动的科技产业变革。坚定看好国内外算力产业的投资机会，尤其是半导体材料与设备行业，受益于全球的存储及先进逻辑龙头公司的扩产周期，有望迎来较长时间的景气上行，在一些细分领域，龙头公司已经具备全球竞争力，除了国产替代外，有望讲出提升全球市场份额的长期成长叙事。
第二，看好战略资源品及部分出海的资本品。尤其是部分战略金属，受全球资源民族主义趋势影响，具备供给刚性特征，同时需求端深度受益于AI产业爆发，有望带来长期的投资机会。而部分资本品、能源设备受益于资源品、能源价格高企、全球资本开支上行，叠加中资企业全球化扩张，也具备长期成长机会。
第三，看好部分具有长期成长性的全球化的消费品，及适应国内内需变革、格局改善的消费品。预计内需延续结构性分化趋势，看好量贩零食、保健品等顺应当前消费趋势的品种。新兴市场的城镇化，以及欧美市场对质价比的追求为中国品牌出海带来机遇，如建材、汽车等细分领域。
另外，此前由刘彦春单独掌管的景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号都在今年5月增聘了基金经理徐亦达，2只产品在二季度的调仓也比较明显。
以景顺长城内需增长为例，该基金二季度大幅减持药明康德、宁德时代、海大集团、海康威视等个股，减持幅度都在50%以上。同时伊利股份、顺丰控股、格力电器、中国石油、招商银行等新进前十大重仓股，中国中免、山西汾酒、美的集团、五粮液、晨光股份则掉出前十大重仓股行列。
基金经理在二季报中表示，面对复杂的市场环境，报告期内积极调整以期增强组合稳健性。继续坚持配置优质资产，精选下行风险可控的高性价比资产，涉及内需、出海和资源品等方向，AI景气方向则增配格局良好、壁垒深厚的核心龙头，以及部分处于产业链关键供需瓶颈环节的公司。“展望未来一段时间，AI产业大概率继续景气，而AI成分低的部分行业对宏观政策环境边际改善也会更敏感，两方面或都有值得参与的机会。”
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