7月15日早盘，A股整体震荡上行，光模块、光通信、光芯片、电路板、AI算力等概念领涨两市，通信、电子等行业涨幅居前。近期市场情绪持续高涨，资金回流科技赛道，热度较高的科创半导体ETF早盘小幅上行。指数成分股中，艾森股份、华海诚科、沪硅产业、华海清科、和林微纳、盛美上海等涨幅居前。

　　山西证券认为，国内晶圆厂建设潮及美国加大对华出口管制下，光刻机国产化迫在眉睫。人工智能发展大幅提升国内先进制程产能需求。芯片生产产线建设中，光刻机购置成本最高，达到设备总投资的21%-23%。国内晶圆厂建设潮和AI快速发展带动国产光刻机需求持续攀升。美国持续加大对华半导体设备出口管制下，国产光刻机产业有望加速崛起。

　　公开信息显示，科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。