Meta或加入苹果英特尔行列,首次发债!加息前景下美公司债市场重
更新时间:2022-08-04 20:26:12 浏览次数:

  Facebook母公司Meta Platforms已要求数家投行研究市场对其潜在公司债券销售的需求。如果计划最终实施,这将是这家科技巨头首次发售企业债券。

  Meta公司已邀请摩根士丹利、摩根大通、美国银行和巴克莱等投行安排致电潜在投资者。

  Meta目前有能力发行高达500亿美元的债券。截至6月30日,Meta拥有大约405亿美元的现金和等价物。

  其发行总价值将为55亿美元。

  彭博社援引知情人士称,苹果此次发行的最长期限债券为40年期,收益率将比美国国债高出118个基点。发行债券所得资金将用于一般的企业用途,包括股票回购和股息支付。

  对于苹果此次融资,彭博情报分析师 Robert Schiffman认为,苹果每年持续融资数百亿美元,更多是基于扩充现金流的信心,而不是出于运营需求。

  英特尔则是在8月3日宣布将分五部分发行共计60亿美元的债券,其中包括12.5亿美元的绿色债券,所得资金将用于资助符合条件的可持续发展项目,以及一般企业用途,包括但不限于未偿债务再融资、营运资本融资和资本支出。

  从债市整体来看,美国投资级债券的一级市场似乎正在重现活力。数据分析公司PitchBook旗下LCD的数据显示,7月美国投资级债券发行规模达到了869亿美元,高于6月的690亿美元。

  7月中旬,美国银行、摩根大通和富国银行等大行都在公布业绩后发行了大量债券。美国银行于7月19日发行了约100亿美元的债券。摩根大通、富国银行和摩根士丹利在此前一天合计发债达175亿美元。几大银行的发债规模远远超出了市场预期。

  Schroders Plc美国固定收益产品管理主管David Knutson称,这些公司希望赶在美联储进一步收紧政策、发债成本升高之前抓紧进行融资。

  华尔街预计,7月的发债势头还将会延续,本周新发行的高评级债券规模或将达到约300亿美元。

  投资公司Columbia Threadneedle投资级债信部门主管Tom Murphy表示,虽然8月是传统发债淡季,但预期今年市场有望比往年更热络一些。宏观经济的不确定性增加,可能促使更多高评级的美国企业在8月发行公司债。

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