面，隔夜美股AI硬件板块普遍上涨，费城半导体指数涨3.00%，其中存储与数据存储、光通信板块表现突出。海外存储龙头SK海力士披露三季报，业绩大幅超出市场预期。业绩增长主要由AI存储需求驱动，HBM、服务器DDR5、企业级eSSD等高附加值产品持续放量，叠加DRAM、NAND芯片价格上行。亮眼财报印证AI算力带动高带宽存储需求持续释放，存储上行周期的盈利弹性得到兑现，对国内存储产业链形成情绪提振。
机构分析指出，芯片产业已经进入新的成长阶段，不再只是简单的周期博弈。AI算力持续带来高带宽存储等硬件刚需，叠加国内产业链自主替代稳步推进，叠加智能终端新品带来的端侧芯片增量，长期成长线索清晰。
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