面上，伊朗军方宣布，在霍尔木兹海峡关闭导航识别系统的船只将被视为敌对目标。伊朗伊斯兰革命卫队海军称，一艘关闭导航系统的“违规”超级油轮在霍尔木兹海峡以南海域触雷爆炸并致机舱起火，且这是自10日以来第三艘同类“违规”油轮触雷起火。此举可能加剧该地区的紧张局势，影响国际航运安全。

　　申万宏源证券指出，七国集团第二轮释储对缓解炼油价差作用有限，柴油紧张格局短期内难以缓解。尽管第二轮释储计划释放1亿桶战略石油储备，但中东炼厂扰动不断，霍尔木兹海峡通行受阻，中东炼厂多点关停，炼能受损，预计原油价格与炼油价差“双高”格局将持续。此外，Brent和WTI油价本周下跌，但炼化板块成品油裂解价差上涨，烯烃价差涨跌不一。上游板块中，美国原油产量增加，钻机数减少，自升式钻井日费涨跌不一。聚酯板块中，PTA盈利下降，涤纶长丝盈利持平。整体来看，2026年高油价背景预期不变，油公司业绩将受益。

　　按申万一级行业分类，国证石油天然气指数权重集中于石油石化、机械设备、公用事业、交通运输、综合等板块。按申万二级行业分类，国证石油天然气指数权重集中于炼化及贸易、专用设备、燃气Ⅱ、油气开采Ⅱ、航运港口等板块。

　　石油ETF华夏：紧密跟踪国证石油天然气指数，从申万一级行业分布来看，石油石化行业占比57.7%，机械设备占比17.9%。在国内增储上产持续推进、油气龙头盈利保持韧性以及全球能源供应格局仍存扰动的背景下，油气产业中长期配置逻辑有望延续。

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