面上，华为副董事长、轮值董事长汪涛17日在华为全联接大会上发布面向智能时代的七大战略部署：以算力为核心，坚持硬件变现；通过超节点+集群打造中国坚实算力底座；构建开源开放的算力生态，支持主流大模型原生训练；盘古大模型聚焦华为产品智能化；提供线上线下灵活算力方案加速行业智能化；创新多样性算力推进AI入端上车；围绕用算构筑新一代通信网络，将智能传递给每个人、家庭和企业。

　　研究机构表示，科技与先进制造领域，尽管AI产业链短期受扰动，但资本开支上升趋势明确，中长期景气度确定，基本面维持较高增速，值得关注。政策推动供需优化，两端持续改善叠加内生增长动能恢复，相关行业具备投资价值。同时，十五五规划相关主题如具身智能、商业航天等也值得重点关注。