面上，8月26日，中国移动呼和浩特智算中心2026年扩容工程设备采购及2026至2027年AI超节点设备补充采购评标结果公示。本轮集采规模为3840卡，据测算投标金额不含税约12.9亿元，拟由武汉长江计算、宝德计算机、河南昆仑与华鲲振宇四家分食。

　　相关研究机构表示，海外算力领域正迎来新一轮Rubin产品渗透，算力反弹将延续从光模块到存储、PCB、AIDC、散热等产业链环节的顺序，但本轮重点应关注算力主需求相关领域，而非被挤占的供需问题，算力产业链各环节有望受益于行业整体复苏带来的结构性机会。