生猪产能综合调控政策效应显现，叠加部分地区高温、强降雨等极端天气频发推高运输成本等因素，7月份猪肉价格由6月环比下降0.8%转为上涨4.1%，影响CPI环比上涨约0.07个百分点。

　　调研246家样本养殖企业的结果显示，8月生猪出栏计划增幅6.24%，出栏计划增加主要源于7月份出栏进度偏慢。从均重数据来看，8月上旬养殖端出栏节奏较慢，多数猪源或集中至中下旬出栏，而考虑到出栏增幅较大的情况下，中下旬市场生猪供应或超预期，对猪价形成利空影响。生猪板块 8月上旬需求端整体或保持偏弱，但考虑到升学宴及下旬院校开学提振，预计需求端或逐步回升，对猪价支撑效果转强。综合来看，8月中下旬需求端或有小幅回暖，但考虑到中下旬供应端亦有一定出栏压力，预计猪价上涨空间不大，具体趋势或表现为中旬震荡走低-下旬反弹，月均价或为10.27元/公斤。

　　农业ETF华夏持仓农业化工、种植业、生猪养殖等多个细分板块龙头，充分受益反内卷、化工周期、种业安全、猪周期反转等多重共振，目前估值处于历史低位。

　　粮食ETF华夏覆盖种业、种植业、化肥农药等多个细分板块龙头，跟踪指数化肥含量、农业种植含量位居全市场第一，充分受益粮食安全战略、种业振兴、小麦主粮丰产托价、粮价企稳回升等多重共振。

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