面上，地缘政治紧张局势持续升温，多国军工扩产需求迫切，市场对军工产业链订单能见度预期趋于积极，资金持续聚焦具备核心保军地位的龙头企业。 8月10日，军工板块盘中异动拉升，长城军工直线亿元。 晶品特装、北方长龙、内蒙一机、国科军工、中光学等个股纷纷跟涨。 此外，美国军工巨头对乌克兰本土生产美制武器计划的阻挠，进一步强化了市场对自主可控国防工业价值的再认知。

　　中信证券认为，在地缘政治复杂化背景下，中国航天军工行业迎来战略机遇期，政策层面体现强硬姿态，为国内军工企业拓展非美市场提供契机。 长远来看，航天军工不仅是国家安全基石，更是高端制造与技术溢出的核心载体，随着“十五五”规划临近，行业有望从单纯装备采购向全链条技术服务延伸。

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