面上，AI存储需求爆发带动三星电子、SK 海力士利润大幅增长，LSEG数据预计今年年底两家企业合并现金净额可达2630亿美元，高于英伟达1020亿美元预估现金规模。投资者呼吁两大存储巨头加大分红、回购力度，市场对比美光的股东回报承诺，期待其提升资本回馈水平。三星称正探索可持续提高股东回报路径，SK海力士表示年底将显著扩大资本回报规模，同时长单锁供模式有望规避产能无序扩张，进一步释放分红回购空间。

　　相关研究机构表示，海外AI资本支出持续增长将带动光模块、光纤光缆与服务器产业链发展，而国内AI芯片设计、制造及材料设备产业链受益于长鑫IPO及国产模型厂商自研芯片趋势，整体行业逻辑清晰，相关产业链有望持续受益于AI技术迭代与需求扩张。

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