面上，AI产业的快速发展正持续为消费电子上游的元器件领域注入新的增长动力。特别是在AI存储领域，新材料的应用成为技术迭代的关键。三星电子与SK海力士等头部厂商已计划在新一代3D NAND中采用钼来替代钨作为字线材料，这一转变有望显著带动高纯钼原料及相关前驱体等高端产品的需求。

　　对此，国金证券指出，AI存储需求扩张以及3D NAND堆叠层数提升，带动了高纯钼原料及含钼前驱体等高端钼产品需求增长。从供给端看，由于海外主要矿商产量指引回落且国内增量有限，预计2026-2028年全球钼供需缺口将持续扩大，对价格中枢形成支撑。这一趋势反映出在AI技术驱动下，上游关键材料环节正迎来量价齐升的机遇，为消费电子产业链的价值重估提供了支撑。

　　公开资料显示，消电ETF国泰紧密跟踪中证消费电子主题指数。该指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。该指数不仅覆盖了下游的品牌整机，也囊括了上游核心元器件厂商，能够较好地捕捉到由AI等技术创新带来的产业链上游投资机会。对于希望布局消费电子领域、捕捉技术创新机遇的投资者而言，可关注消电ETF国泰。