推荐黑马股1：木林森(002745)全球照明行业的引领者 中国照明制造业的领导者
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公司的主营业务为照明品牌与照明渠道业务。公司的主要产品为Lamp LED、SMD LED、Display、LED应用；公司为国家高新技术企业，先后获得“广东省制造业百强企业”、“中山市民营科技企业”、“中山市装备制造业重点企业”等称号，先后承担了广东省重大科技专项计划项目、广东省产学研结合项目等科研项目。公司产品被评为“广东省名牌产品”，木林森品牌曾被评为“最受欢迎品牌”。
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自1997年设立，木林森一直致力成为卓越的全球化照明企业，以“品牌战略”和“核心智造”为战略理念，践行“世界级照明制造+全球化照明品牌与渠道+多层次全球性平台的模式。2020年，公司实现收入173.8亿元和归母净利润3.0亿元。其中，2020年以品牌与渠道为主的成品业务实现收入115.8亿元、以制造为主的LED材料业务实现收入55.8亿元。此外包括深紫外线LED、深紫外线芯片、MiniLed与硅基黄光LED等在内的其它业务贡献收入2.3亿元。
目前公司品牌与渠道的成品业务包括两大品牌：（1）朗德万斯品牌（国外）：2020年实现收入103.10亿元，收入占比59.32%，“朗德万斯”品牌产品主要定位于家居与办公照明、工业照明及工业照明系统、智能家居业务及健康照明四大板块；（2）木林森品牌（国内）：在LED照明领域深耕二十多年，在持续布局LED照明主业的基础上，大力发展UVC深紫外、空气净化器、教育照明等业务，2020年实现收入12.71亿元，占比7.31%。
推荐黑马股2：飞科电器(603868)双品牌运作效果显著 年轻化营销打开上行空间
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公司主营业务为个人护理电器产品的研发、生产和销售，以电动剃须刀和电吹风为主要产品。报告期内，公司被中国电子认证服务产业联盟评定为行业知名品牌企业，并获得证券时报举办的第十三届中国上市公司价值评选的“中国主板上市公司价值百强”称号、中国证券报2019年评选的“2018年度金牛最具投资价值奖”。
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2020年公司进一步明晰“飞科”、“博锐”双品牌的差异化细分市场定位，强化博锐品牌年轻化与高性价比特点，不断提升双品牌的市场认可度，收效显著。渠道端，公司推动效率优化的同时积极拥抱年轻化营销，在抖音、小红书等内容平台进行全面覆盖，与消费者进行零距离互动，进一步打开上行空间。
公司按照个性化、年轻化、智能化和时尚化四大方向搭建多维产品创新矩阵，推进产品结构高端化。渠道端，公司推进线下营销直供化和线上营销C端化，对KA、区域分销和批发等渠道进行整合优化以提升线下渠道效率，并积极拥抱社交电商。产品与渠道双重升级推动毛利率持续上行。
推荐黑马股3：贝斯特(300580)业绩进入放量期 经营品质综合潜力较高
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公司主营业务为精密零部件和智能装备及工装产品的研发、生产及销售。公司主要产品包括涡轮增压器精密轴承件、涡轮增压器叶轮、涡轮增压器中间壳、发动机缸体等关键汽车零部件，座椅构件等飞机机舱零部件，用于汽车、轨道交通等领域的智能装备及工装，以及飞机机身自动化钻铆系统、自动化工业生产线等智能制造系统集成产品。公司获得盖瑞特（原霍尼韦尔）2014年全球供应商质量金奖、2016年全球最佳供应商奖、2017年全球最佳供应商奖，获得康明斯中国区2013年度最佳6Sigma持续改进奖、2016年度最佳供应商奖、2017年度最佳供应商奖、“无锡市青年安全生产示范岗”的荣誉称号。
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公司凭借优秀的管理能效及研发能力，涡轮增压器零部件过去十年全球份额持续提升，估计当前产品全球还有6倍份额空间，在前期产能建设完毕后，2020年起进入放量新阶段。其二，公司独特的装备及工装业务点亮了经营品质，为综合精机集团发展奠基：一方面增强了零部件业务的质量、成本、品类扩张优势，获得更强市场竞争力，另一方面公司2019年成立三大事业部优化制度激励，我们估计装备事业部作为其中之一，未来对外开拓将加速。整体上，我们预计中期产能建设完成后将支撑公司2022-2025年营收达到2019年的2.2-2.7倍、净利达到2.3-3.0倍/3.8-5.1亿元，中性2.6倍/4.4亿。（ 编辑：竣生）
