今日盘面：

　　 大盘全天冲高回落，三大指数均小幅上涨。盘面上，地产股继续大涨，金科股份、中南建设、华远地产等10余股涨停。券商等金融股冲高回落，太平洋、西南证券涨停。零售股午后走高，华联股份、国芳集团、中央商场等多股涨停。AI概念股一度反弹，游戏、传媒股领涨，中原传媒、鸿博股份涨停。下跌方面，医药股全线调整，恩华医药跌停，恒瑞医药跌超9%。总体上个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额11052亿，较上个交易日放量1569亿，两市成交金额重回万亿。

　　 七大机构明日股市行情大盘走势观点汇总：

　　 华鑫证券研报指出，当前A股和2022年11月较为相似，有望迎来政策底、市场底和经济底同频共振。在稳地产和活跃资本市场政策催化下，A股风险偏好回升，叠加内外流动性助力，反弹窗口期开启，顺周期阶段性占优，静待“价值搭台、成长唱戏”。行业方面，顺周期阶段性占优，重点关注三大定价逻辑。一是看政策面，预期差较大的地产金融等顺周期机会；二是看资金面，关注北上增量驱动的食品饮料、电力设备、家用电器、汽车、建材、美容护理等；三是看基本面，边际改善的有中游材料中的建材、化工；中游制造中的汽车、电力设备；下游消费中的食饮、轻工、社服。

　　 华安证券指出，地产相关政策密集出台，短期建材板块情绪持续提升，中期需求有望恢复。此外，老旧小区改造是城市更新的中长期需求，有望持续贡献相关产业链增量。我国城镇化进入城市更新时代，老旧小区改造接力棚改，成为保障性安居工程的主要项目。关注近期热点相关消费建材龙头东方雨虹、北新建材、三棵树；周期品存在筑底向上趋势福莱特、凯盛新能。

　　 兴业证券认为，2023下半年银行基本面趋势向上，看好经济复苏背景下银行板块估值修复行情，重点关注两条主线:（1）中特估逻辑下，央企银行估值有望提升，今年中特估是市场重要主线，央企银行具备低估值+高股息优势，重点推荐交通银行、中信银行。（2）更受益于经济复苏主线的绩优银行，重点推荐宁波银行、平安银行、招商银行、常熟银行、成都银行。

　　 国盛证券研报指出，技术上沪指快速反弹，强势突破3250压力位，站稳半年线，形成日线级别的有效突破。从周线级别看，大盘上涨突破多条均线压力位，形成周线级别反弹，可继续关注市场情绪回暖后题材股机会。操作上，逢低布局国企改革、叠加受经济环境影响下，股价维持在低位，价格偏低的个股补涨机会。

　　 东吴证券表示，2023年上半年，出口型机械企业业绩表现亮眼，多家出口型企业发布上半年业绩预增公告，利润增幅较大。展望下半年，看好出口链机械结构性机会：1）分产品看，制造业出口存在结构性机会。2023年上半年我国出口同比下降3.2%，但制造业全球竞争力凸显，汽车、锂电池及太阳能电池出口同比增长显著。2）分地区看，“一带一路”份额持续提升，欧美衰退担忧减弱。3）汇率及海运费变动，出口型企业受益。2023年6月，CCFI（中国出口集装箱运价综合指数）月度均值同比下滑72%，此外在汇率、原材料价格变动下，出口型企业成本优势凸显，利润率中枢有望回升。

　　 中信证券指出，截至23Q2，国内基金A股重仓持仓中消费占比16.2%、环比-3.1pcts；北向资金消费持仓占比16.6%、环比-3.8pcts，均降至2020年以来最低水平。南下资金消费持仓占比12.9%、环比-1.1pcts。消费持仓结构仍然集中，国内、北向Top10个股占比分别为71%/75%，但集中度环比均有所下降。配置策略上，短期而言，国内消费市场总体仍处于复苏通道中，但市场端因对消费整体复苏动能及可持续性的担忧，消费总体估值已有所下移，从二季度持仓也可看出消费配置降到近年最低。展望下半年，公司认为基本面层面消费本身存在一定的内生修复动能，同时政策端的潜在拉动也将进入预期，公司认为下半年消费总体配置机会明确，建议积极加配。

　　 华创证券表示，白酒板块估值普遍在20倍左右性价比凸显，而头部企业回款进度均较超预期，渠道韧性及业绩确定性较强。确定性龙头首选茅台（经营治理全面改善，中长线低估）、老窖（管理层和团队最市场化，业绩弹性仍足），超跌品种精选汾酒（估值极具性价比，营销体系已回正轨，业绩及基本面依然强势）、五粮液（品牌韧性被低估）。此外持续推荐今世缘、古井、洋河等区域龙头。