面上，伽马数据日前发布。数据显示，2026年第三季度中国游戏市场实际销售收入达925.22亿元，环比增长1.36%，同比增长5.11%，暑期消费窗口与长线运营共同支撑市场韧性。

　　面上，华安证券认为，短期市场仍面临美联储加息、地缘冲突等干扰，预计下旬延续弱势，但11月上涨行情可期。当前正处年末上涨行情布局窗口期，AI产业趋势是最重要方向。建议关注三条主线：一是AI上中游硬件，包括光模块、PCB、CPO、光纤、液冷、存储、半导体设备链、电源设备、数据中心等；二是AI下游应用主题轮动，如机械设备、机器人、游戏、软件等；三是强α支撑的农产品链条，包括农产品、化肥、农化制品等。

　　游戏ETF华夏：综合来看，游戏景气验证+AI漫剧赛道爆发+政策红利释放，传媒游戏行业政策拐点+供给回暖+需求验证的三重共振格局持续强化。游戏ETF华夏跟踪中证动漫游戏指数，AI应用含量全市场领先，精准覆盖A股动漫游戏产业的整体表现。

　　按申万一级行业分类，中证动漫游戏指数权重集中于传媒、轻工制造、社会服务、通信等板块。按申万二级行业分类，中证动漫游戏指数权重集中于游戏Ⅱ、影视院线%）等板块。

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