8月4日早盘，半导体、芯片板块表现活跃，截至午间收盘，上证科创板芯片设计主题指数上涨4.1%，上证科创板芯片指数上涨3.9%，中证半导体材料设备主题指数上涨3.5%，中证芯片产业指数上涨3.4%。

　　华兴证券认为，2026年～2030年GPU市场将迎来国产化加速期，华为、平头哥、昆仑芯等第一梯队厂商持续抢占份额。同时，ASIC正成为AI算力体系核心，联发科凭借SerDes IP优势切入谷歌供应链，海光信息则依托DCU产品推进万卡集群验证，两者均具备中长期价值重估潜力。

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