面上，昨晚药明康德发布中期业绩，报告期内，公司实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归属于上市公司股东的净利润110.8亿元，同比增长29.43%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.1元。公司持续聚焦及加强CRDMO业务模式，营业收入持续增长，同时持续优化生产工艺，提升经营效率，以及临床后期和商业化项目增长带来的产能效率不断提升，提高了整体的盈利能力。

　　同时，药明康德上调全年指引。公司将2026年的全年收入目标由此前的513亿元至530亿元上调至585亿元至605亿元，持续经营业务收入目标增速由18%至22%提高至35%至39%。

　　除药明康德外，多只生物制药概念股早盘大涨。其中，康宁杰瑞制药涨超12%，银诺医药涨超11%。此外，康龙化成、凯莱英涨超7%。

　　其他方面，盘面上，科网股涨多跌少，阿里巴巴、百度涨超1%，跌近1%。PCB概念高开，建滔积层板涨超4%，长飞光纤光缆涨超8%。AI概念股活跃，金山云涨超5%，智谱涨超6%。

　　交银国际认为，港股恒生指数和恒生科技指数在6月调整后，7月均触底反弹，受益于流动性回升、估值修复和盈利改善，未来或具备进一步上行的基础。

　　配置方面，交银国际认为配置逻辑在于，在再通胀和AI科技叙事的背景下，哑铃两端均具备独立的、结构性的上行驱动，组合整体在不同情景下均具备弹性。一端是高弹性的科技成长性资产，包括互联网平台、AI应用、云计算、半导体产业链、消费电子和智能汽车产业链。受益于AI渗透率提升、大模型商业化变现加速以及国产替代的长期政策红利。一端是再通胀受益和现金流稳健资产，包括以能源、材料、金融为代表，受益于大宗商品价格上行、企业利润率修复以及中国资产重估带来的估值修复。

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