面上，半导体研究机构SemiAnalysis在最新报告中强调了算力需求远未达到峰值。其指出，Meta的算力建设还将进一步展开，预测其明年的资本支出将高得惊人，市场也无需担忧其会蚕食新云竞争对手的份额。SemiAnalysis分析指出，Meta的数据中心和计算采购将会加速，而不是放缓，且Meta将成为CoreWeave和Nebius等新云企业业绩增长的重要

　　相关研究机构表示，半导体行业在AI需求推动下保持景气上行，国产替代加速推进，存储、先进封装和半导体设备等环节受益于行业增长与自主可控双重驱动，同时晶圆代工、算力芯片、功率半导体和材料等领域也存在结构性机会。