面上，7月2日，光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂为满足AI加速器需求，正在加速导入高数值孔径EUV光刻机，3nm及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。

　　近期回调受Meta算力出售计划影响，Meta被曝计划对外出售闲置算力，引发算力过剩恐慌。扎克伯格周四表明原因：在过去四个月里，AI智能体的开发并没有“像我们预期的那样加速”。但华尔街分析师普遍认为，Meta出租的多为“富余”的旧世代算力，顶级算力稀缺性并未改变。

　　天风证券海外科技团队指出，市场不宜把这件事简单理解为“AI算力需求见顶”。更准确地说，这是Meta试图把AI基建从单纯成本中心，转变为可出租、可收费、可平台化资产。

　　资料显示，芯片ETF华夏跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，其中包括中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等。其场外联接基金为，A类：008887；C类：008888。