A股三大指数集体飘绿，上证指数跌幅1.81%，创业板指跌幅3.21%，通信设备赛道随市调整，通信ETF国泰截至10:40跌幅达5.74%，成交额达45.09亿元，该ETF此前已连续2个交易日上涨。资金流向方面，该ETF获得资金持续大额流入，近30日累计净流入159.29亿元，最新规模达531.99亿元，资金增配信号显著。

　　通信设备是AI算力、数字基建、商业航天等多个战略新兴产业的核心支撑板块，随着算力需求持续爆发、国产算力建设向平台化规模化延伸，光模块、通信网络设备等细分领域业绩确定性较强，板块长期景气度逻辑清晰。

　　AI浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO等技术落地持续拉升光的市场规模。通信ETF国泰核心成分含量较高，光模块占比超50%，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超80%，代表了海外算力的基本面景气。2026年，在AI这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。

　　注：数据