面，存储涨价延续，市场研究机构Sigmaintell最新报告指出，今年第二季度消费性DRAM与NAND价格全面走高，其中LPDDR4X 4GB价格较第一季度上涨75%，LPDDR5X 12GB价格则大涨89%，SSD价格较第一季度上涨约50%，UFS价格最高涨幅达100%，显示供需失衡情况仍未缓解。

　　机构分析指出，全球 AI 资本开支持续高增，推理需求爆发拉长行业景气周期，存储、光通信、服务器供需持续偏紧；叠加万亿级国家算力基建 + 国产替代红利，下半年产业链龙头订单、业绩有望集中兑现。

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