甲骨文已与OpenAI签署合作协议；根据协议，OpenAI将在约五年时间内采购价值3000亿美元的计算资源。该合同将于2027年正式启动，旨在支撑OpenAI的大型数据中心项目“星际之门”。甲骨文周三披露截至8月31日的最新财季新增了3170亿美元的未来合同收入后，该公司股价当日一度飙升42%。如报道属实，这将成为有史以来规模最大的云计算合同之一。

　　4.在今日举行的兆易创新2025年半年度业绩说明会上，该公司副董事长、总经理何卫表示目前预期下半年公司利基型DRAM营收相比于上半年会有显著的增长。公司DRAM产品合约价格在第二季度出现了上涨的现象，第三季度仍在上涨。”今年上半年，兆易创新实现营业收入41.50亿元，同比增长15.0%；归母净利润5.75亿元，同比增长11.31%，其中，该公司存储芯片营收28.45亿元，同比增长约9.2%，其中NOR Flash及利基型DRAM实现同比较快增长。

　　中邮证券认为，中长期看，算力基础设施供需缺口持续扩大，既因AI大模型需求爆发，也源于千行百业智能化转型。AIInfra作为连接算力硬件与AI应用的枢纽，需适配硬件迭代、响应应用需求，受双重驱动呈高景气。这形成算力层硬件升级、AI Infra层技术突破、应用层场景落地的多层次投资机遇，云计算价值也将在AI渗透中重估。

　　相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

　　半导体材料ETF及其联接基金，指数中半导体设备、半导体材料占比靠前，充分聚焦半导体上游。